Van kredietaanvragen tot jaarverslagen: de hoeveelheid papierwerk die bij een financiële instelling binnenkomt, is enorm en zeer divers. Daarom is het voor banken en andere organisaties in de financiële sector van groot belang om te beschikken over efficiënte oplossingen voor documentworkflows die het sorteren, controleren, goedkeuren en archiveren van essentiële documenten kunnen verzorgen.
Elke verbinding binnen de financiële sector kan met het juiste documentworkflowsysteem eenvoudiger en efficiënter worden gemaakt. Daarom maken banken al jaren gebruik van geavanceerde oplossingen – om gelijke tred te houden met de steeds veranderende eisen van hun klanten en om concurrerend te blijven in een snel evoluerende sector. Lees verder terwijl wij het belang van documentverwerking in het bankwezen bespreken en vijf krachtige workflows opsommen die wellicht precies de oplossing zijn om uw documentchaos te stroomlijnen.
Vijf essentiële documentworkflows voor de financiële sector
De meeste grote organisaties beschikken over processen om de doorstroming van dossiers binnen hun backoffice te beheersen, hoewel deze vaak uiterst inefficiënt zijn. Ondanks de beste bedoelingen komt het regelmatig voor dat banken administratieve fouten maken te midden van alle drukte, hectiek en papierwerk van hun dagelijkse bedrijfsvoering. Aangezien er zowel voor klanten als voor de levensvatbaarheid van het bedrijf zoveel op het spel staat, loont het de moeite om te investeren in een systeem dat deze chaos kan stroomlijnen. Lees hieronder een overzicht van vijf krachtige workflowtools die voor dit doel geschikt zijn.
#1: Workflow van webformulier naar CRM
Automatiseert de overdracht van gegevens uit webformulieren naar CRM-platforms om klanten te behouden gegevens bijgewerkt in realtime, op het moment dat de gegevens worden verzameld.
#2 CRM naar documentsjabloon
Zorgt ervoor dat relevante klantgegevens automatisch vanuit het CRM-systeem worden overgenomen in op maat gemaakte documentsjablonen, om de nauwkeurigheid en de consistentie van de huisstijl te waarborgen.
#3 Gepersonaliseerde afschriften voor klanten
Maakt gebruik van klantgegevens en -voorkeuren om afschriften op maat te maken en te personaliseren, alvorens deze op efficiënte wijze via verschillende kanalen aan klanten te verstrekken.
#4: Tool voor het aanbrengen van elektronische handtekeningen op documenten
Integreert documenten naadloos met toonaangevende tools voor elektronische handtekeningen, zoals DocuSign, om het verzamelen van handtekeningen en het beheer van workflows volledig digitaal en volgens de geldende voorschriften mogelijk te maken. Hierdoor is het niet langer nodig om papieren documenten af te drukken, te faxen, te scannen of per post te verzenden.
#5 Werkwijze voor interne beoordeling
Biedt een gestroomlijnd digitaal beoordelings- en goedkeuringsproces voor documenten tussen afdelingen en belanghebbenden. Maakt samenwerking op een veilige manier mogelijk zonder dat er fysiek papier van hand tot hand gaat.
Wanneer u al deze mogelijkheden combineert, is het mogelijk om zowel eenvoudige als zeer complexe documenten en automatiseringen te creëren. Onze klant bijvoorbeeld MorningStar Onlangs hebben zij alle hier besproken workflows ingezet om zelfbedieningsrapporten voor hun klanten te maken. Hierdoor konden zij het proces van het samenstellen van financiële prestatie- en prognosegegevens automatiseren en tegelijkertijd aansprekende grafische weergaven creëren, zodat hun klanten gemakkelijk toegang hadden tot informatie over hun beleggingen. Met andere woorden: zij hebben niet alleen enorm veel tijd bespaard, maar ook gebruikgemaakt van documentautomatisering. om zich te onderscheiden van de concurrentie.
Download de volledige PDF om meer te lezen over hoe het moderniseren van documentworkflows uw financiële organisatie kan helpen de efficiëntie, de naleving van regelgeving en de klantervaring te verbeteren.
