Messbare Ergebnisse im gesamten Finanzbereich erzielen
Moderne Dokumentenautomatisierung passt sich an Ihre Arbeitsabläufe und gesetzlichen Anforderungen an und sorgt für Effizienzgewinne, die sich auszahlen. Verringern Sie die Bearbeitungszeit, eliminieren Sie Fehler und verbessern Sie das Kundenerlebnis in jeder Phase des Lebenszyklus von Geschäftsdokumenten.
Eliminieren Sie redundante Dateneingaben
Stellen Sie eine direkte Verbindung zu Ihren Kreditvergabesystemen, Kernbankenplattformen, CRM- und Vermögensverwaltungstools her. Die Daten fließen automatisch aus den Quellsystemen in die Dokumente ein, wodurch das manuelle Kopieren entfällt, Fehler um 90 % reduziert werden und sichergestellt wird, dass jedes Dokument genaue Informationen in Echtzeit enthält.
Teams mit Vorlagenkontrolle befähigen
Geschäftsanwender erstellen und ändern Dokumentvorlagen mit vertrauten Tools, ohne auf die IT-Abteilung warten zu müssen. Gleichzeitig behält Ihr Technologieteam die Kontrolle über Datensicherheit, Markenstandards und Systemintegrationen und schafft so ein Gleichgewicht zwischen Agilität und Kontrolle.
Schnellere Genehmigungen und schnellerer Abschluss
Integriertes Workflow-Routing leitet die Dokumente automatisch durch die erforderlichen Genehmigungen. Die Integration mit E-Signatur-Plattformen ermöglicht es Kunden, Dokumente digital zu prüfen und zu unterschreiben, wodurch sich die Zeit für den Kreditabschluss von Wochen auf Tage verkürzt und die Konversionsraten verbessert werden.
Orchestrierung kompletter Dokumentenlebenszyklen
Vom Erstantrag über die Genehmigung und Abwicklung bis hin zur laufenden Betreuung wird der gesamte Dokumentenprozess automatisiert. Ihr Team verlagert sich von der Dokumentenerstellung auf den Aufbau von Beziehungen und die strategische Beratungstätigkeit.
Lesen Sie mehr darüber, wie die Modernisierung von Dokumenten-Workflows Ihrem Finanzunternehmen helfen kann, Effizienz, Compliance und Kundenerlebnis zu verbessern.
Wichtige Anwendungsfälle
Erstellen Sie datengestützte, konforme persönliche Finanzberichte
Liefern Sie genaue, regelkonforme persönliche Finanzberichte ohne manuelle Zusammenstellung oder Nacharbeit.
Der Experlogix Template Builder ermöglicht es Finanzinstituten, mit vertrauten Microsoft Word-Tools konforme Vorlagen für persönliche Finanzberichte zu erstellen und dabei standardisierte regulatorische Sprache mit Echtzeitdaten aus Kernbank- und CRM-Systemen zu kombinieren. Füllen Sie Kunden- und Kontodetails automatisch aus, erstellen Sie dynamische Aktivitätstabellen und wenden Sie integrierte Berechnungen mit visuellen Diagrammen an, um klare, kundenfreundliche Einblicke zu erhalten.
Automatisieren Sie die Erstellung und Zustellung von Zahlungsaufforderungen für Darlehen
Optimieren Sie die Kreditkommunikation mit automatisierten Workflows, die Mitteilungen direkt aus Ihrem CRM-System erstellen, verwalten und zustellen. Kunden- und Zahlungsdaten werden dynamisch eingepflegt, Mitteilungen werden über die bevorzugten Kanäle versendet und Kopien werden automatisch in Ihrem CRM- oder ECM-System gespeichert, was die Effizienz steigert und eine rechtzeitige und genaue Zustellung gewährleistet.
Reduzieren Sie die Bearbeitungszeit und Fehler bei Hypothekenanträgen
Bieten Sie einen intuitiven Self-Service-Antragsprozess mit geführten Formularen, Validierungsregeln und Echtzeitberechnungen.
Experlogix Smart Forms beschleunigen Hypothekenanträge, indem sie papierbasierte Prozesse durch vollständig digitale, geführte Formulare ersetzen. Kunden füllen die Anträge gleich beim ersten Mal korrekt aus und nutzen eingebettete Zahlungsrechner, um Optionen zu prüfen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Daten werden automatisch in PDF-Antragsdokumente eingefügt, die dann für die E-Signatur und interne Genehmigungen weitergeleitet werden können.
Bereit für eine Live-Demo?
Kürzere Vertriebszyklen, höhere durchschnittliche Auftragswerte, personalisierte Interaktionen – entlang der gesamten Customer Journey.