Salesforce

Erstellen, übermitteln und speichern Sie Dokumente mit einem einzigen Klick in Salesforce.

Hören Sie auf, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln, und verwalten Sie Ihren gesamten Dokument-Workflow direkt in Salesforce. Verwandeln Sie Ihre Daten sofort in professionelle, überzeugende Dokumente. Erstellen, speichern und übermitteln Sie Dokumente ganz einfach – ohne die Plattform jemals verlassen zu müssen.

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Ein Büro mit kühler Beleuchtung und Geschäftskollegen, die in einer Besprechung an einem Tisch sitzen.
Ein Konferenzraum mit drei Geschäftsleuten, die zusammenarbeiten, und dem Text "Rude errors by 52%".

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Hören Sie auf, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln, und verwalten Sie Ihren gesamten Dokument-Workflow direkt in Salesforce. Verwandeln Sie Ihre Daten sofort in professionelle, überzeugende Dokumente. Erstellen, speichern und übermitteln Sie Dokumente ganz einfach – ohne die Plattform jemals verlassen zu müssen.

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Dokumente mit einem einzigen Klick in Salesforce erstellen, bereitstellen und speichern

Die leistungsstarke No-Code-Dokumentenautomatisierung von Experlogix optimiert und automatisiert die Erstellung und Bereitstellung einfacher und komplexer Dokumente in Salesforce. Eingebettet in die Salesforce-Plattform können Geschäftsanwender hochgradig personalisierte und überzeugende Angebote, Vorschläge, Verträge, Rechnungen, Berichte, Korrespondenz und mehr erstellen.

Infografik herunterladen: „Optimieren Sie Ihre Dokument-Workflows" in Salesforce ↗

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Nutzen Sie Salesforce für eine bessere Dokumentenverwaltung

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Dokumentenerstellung leicht gemacht – ganz ohne IT

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Skaliert mit Ihrem Unternehmen

Ausgewählte Fallstudie

Wie Imagine360 beispiellose Flexibilität bei der Angebotserstellung erreichte

Imagine360 benötigte eine robuste Lösung zur Dokumentenautomatisierung, die flexibel auf ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten werden konnte. Erfahren Sie, wie sie mithilfe von Experlogix benutzerdefinierte Parameter definiert und hochgradig maßgeschneiderte, präzise Angebote mit vollständiger Flexibilität erstellt haben.

Fallstudie lesen
Imagine360 Vorschlagsgenerierung
Ultimative Flexibilität

Definieren Sie einfach benutzerdefinierte Datensätze, individuelle Formeln und Pseudofelder.

„Ich bin sehr beeindruckt, wie flexibel es ist – von der Definition benutzerdefinierter Datensätze und Formeln bis hin zu Pseudofeldern ist alles ganz einfach umzusetzen."

- Greg Robinson
Senior Director, Unternehmensarchitektur und Entwicklung

Optimierte Dokumentenerstellung mit direkter Salesforce-Integration

Die Salesforce-Integration von Experlogix Document Automation ermöglicht es Unternehmen, Dokumente automatisch mit genauen, aktuellen Informationen aus jedem Salesforce-Objekt zu füllen, darunter Kontakte, Opportunities, Konten und benutzerdefinierte Felder. Die manuelle Dateneingabe und die damit verbundenen Fehler werden eliminiert.

Das Ergebnis:

Kürzere Durchlaufzeiten, weniger Übergaben und schnellere Benutzerakzeptanz.

Schnelle, codefreie Flow-Ausführung

Starten Sie angeheftete Dokumentenflüsse direkt aus jedem Salesforce-Objekt über das Quick-Flow-Dropdown – ganz ohne Code oder IT-Unterstützung. Benutzer starten wichtige Schritte direkt aus dem Datensatz, in dem die Arbeit stattfindet, oder über das geführte Flow Execution Panel.

Das Ergebnis:

Kürzere Durchlaufzeiten, weniger Übergaben und schnellere Benutzerakzeptanz.

Sicheres, rollenbasiertes Flow-Management

Steuern Sie, welche Salesforce-Objekte für Dokumentenflüsse verfügbar sind, und filtern Sie den Zugriff anhand von Benutzerrollen. So wird sichergestellt, dass jeder Benutzer nur auf die für seine Zuständigkeiten relevanten Flows zugreifen und diese starten kann – für mehr Sicherheit und betriebliche Transparenz.

Das Ergebnis:

Abteilungen können ihre eigenen Dokumenten-Workflows unabhängig voneinander verwalten und dabei eine solide Governance wahren.

Automatisierte Dokumenten-Workflows für nahtlose Abläufe

Entwerfen Sie Workflows, die generierte Dokumente automatisch an Salesforce-Datensätze anhängen, Aktivitätsprotokolle erstellen, Dokumente per E-Mail zustellen und die Kommunikation verfolgen – alles innerhalb von Salesforce. Diese Automatisierung reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für organisierte und transparente Dokumentenprozesse.

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Das Ergebnis:

Kürzere Dokumentendurchlaufzeiten mit weniger manuellen Berührungspunkten, höhere Konsistenz teamübergreifend, bessere Transparenz in Bezug auf Status und Leistung sowie eine einheitliche Datenquelle, die Compliance und Kundenzufriedenheit verbessert.

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