Funktionsweise

Erfassen Sie Daten, erstellen Sie Vorlagen und generieren Sie Dokumente in drei optimierten Schritten.

Erstellen, verwalten und liefern Sie Millionen von qualitativ hochwertigen, konformitätsgerechten Dokumenten und halten Sie dabei die Abläufe einfach und effizient. Mit umfassenden Systemintegrationen, flexibler Konfiguration und der Fähigkeit, unternehmensweite Volumina zu bewältigen, unterstützt Experlogix Document Automation die Anwender in Ihrem Unternehmen.

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Ein Büro mit kühler Beleuchtung und Geschäftskollegen, die in einer Besprechung an einem Tisch sitzen.
Ein Konferenzraum mit drei Geschäftsleuten, die zusammenarbeiten, und dem Text "Rude errors by 52%".

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Erfassen Sie Daten, erstellen Sie Vorlagen und generieren Sie Dokumente in drei optimierten Schritten.

Erstellen, verwalten und liefern Sie Millionen von qualitativ hochwertigen, konformitätsgerechten Dokumenten und halten Sie dabei die Abläufe einfach und effizient. Mit umfassenden Systemintegrationen, flexibler Konfiguration und der Fähigkeit, unternehmensweite Volumina zu bewältigen, unterstützt Experlogix Document Automation die Anwender in Ihrem Unternehmen.

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Wie funktioniert Document ­Automation?

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Schritt 1: Erfassen und Organisieren von Daten

Die zeitraubende Aufgabe des Kopierens und Einfügens von Daten aus mehreren Systemen entfällt.

  • Ziehen Sie Daten aus CRMs, ERPs, Formularen und bestehenden Systemen – wo immer Sie sie speichern.
  • Validieren und strukturieren Sie Daten automatisch.
  • Richten Sie einen nahtlosen Datenfluss ein, damit die Informationen automatisch in Ihre Dokumente einfließen.
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Animation Schritt 1: Daten bewegen sich von Punkt A nach Punkt B
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Schritt 2: Vorlagen und Regeln erstellen

Entwerfen Sie dynamische Vorlagen mit datengesteuerten Feldern, die automatisch ausgefüllt werden, um die Genauigkeit aller generierten Dokumente zu gewährleisten.

  • Verwalten Sie erweiterte Dokumentenregeln, bedingte Inhalte, Layouts für mehrere Marken und Berechnungen in Ihren Vorlagen.
  • Erstellen Sie in einer vertrauten und benutzerfreundlichen Umgebung mit unserem Microsoft Word Add-in.
  • Konvertieren Sie Ihre vorhandenen Dokumente in Vorlagen und legen Sie die Geschäftslogik für die generierten Dokumente fest.
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Schritt 2 der Animation: Entwurf der Vorlage und Regeln
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Schritt 3: Automatisierte Dokumentenerstellung

Erstellen Sie in Sekundenschnelle präzise, personalisierte Dokumente – von Verträgen und Angeboten bis hin zu Berichten, Rechnungen oder Richtlinien, egal, ob Sie nur eine Datei oder Tausende benötigen.

  • Führen Sie Daten mit einem einzigen Klick automatisch in Vorlagen zusammen.
  • Generieren Sie Dokumente immer im richtigen Format (PDF, DOCX, XLSX, PPTX und mehr).
  • Lösen Sie die Erstellung von Dokumenten auf der Grundlage von Ereignissen, Zeitplänen oder Workflows aus und fügen Sie optionale Schritte zur Überprüfung, Genehmigung und E-Signatur hinzu.
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Schritt 3 Animation: Dokumentenerstellung
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Schritt 4: Bereitstellung & Archivierung

Leiten Sie Dokumente durch jeden beliebigen Genehmigungsprozess und stellen Sie sie dann automatisch zu oder speichern Sie sie mit vollständiger Nachverfolgung und Revisionssicherheit.

  • Stellen Sie Dokumente automatisch per E-Mail, Druck, Cloud-Speicher, Portale oder integrierte Systeme zu oder speichern Sie sie dort.
  • Steuern Sie Dokumente durch mehrstufige Workflows mit Überprüfung, Genehmigung und Konformitätsprüfung.
  • Verfolgen Sie jede Phase mit vollständigen Prüfpfaden und Statusübersicht.
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Schritt 4 Animation: Lieferung und Lagerung

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