Hoe Document Automation werkt
Stap 1: Gegevens vastleggen en ordenen
Maak een einde aan het tijdrovende kopiëren en plakken van gegevens uit meerdere systemen.
- Haal gegevens op uit CRM's, ERP's, formulieren en bestaande systemen, overal waar u ze opslaat.
- Valideer en structureer gegevens automatisch.
- Zet naadloze gegevensstromen op, zodat informatie automatisch in uw documenten terechtkomt.
Stap 2: Sjablonen en regels bouwen
Ontwerp dynamische sjablonen met datagestuurde velden die automatisch worden ingevuld, zodat alle gegenereerde documenten kloppen.
- Beheer geavanceerde documentregels, voorwaardelijke content, indelingen voor meerdere merken en berekeningen binnen uw sjablonen.
- Bouw in een vertrouwde, gebruiksvriendelijke omgeving met onze invoegtoepassing voor Microsoft Word.
- Zet uw bestaande documenten om in sjablonen en stel bedrijfslogica in voor gegenereerde documenten.
Stap 3: Geautomatiseerde documentgeneratie
Genereer in enkele seconden nauwkeurige, gepersonaliseerde documenten, van contracten en voorstellen tot rapporten, facturen of polissen, of u nu één bestand nodig hebt of duizenden.
- Voeg gegevens met één klik automatisch samen in sjablonen.
- Genereer documenten altijd in het juiste formaat (PDF, DOCX, XLSX, PPTX en meer).
- Activeer documentcreatie op basis van gebeurtenissen, planningen of workflows en voeg optionele stappen toe voor beoordeling, goedkeuring en elektronische ondertekening.
Stap 4: Leveren en opslaan
Leid documenten door elk gewenst goedkeuringsproces en lever of bewaar ze vervolgens automatisch, met volledige tracking en auditgereedheid.
- Lever of bewaar documenten automatisch via e-mail, print, cloudopslag, portalen of gekoppelde systemen.
- Leid ze door meerstapsworkflows, inclusief beoordeling, goedkeuring en compliancecontroles.
- Volg elke fase met een volledige audittrail en volledig inzicht in de status.
Klaar om Document Automation te vereenvoudigen?
Ontdek hoe Experlogix u helpt sneller nauwkeurige en consistente documenten te maken, handmatige taken te verminderen en documentprocessen van begin tot eind te stroomlijnen.