Hoe Document Automation werkt
Stap 1: Gegevens vastleggen en ordenen
Maak een einde aan het tijdrovende kopiëren en plakken van gegevens uit meerdere systemen.
- Haal gegevens op uit CRM's, ERP's, formulieren en bestaande systemen, overal waar u ze opslaat.
- Valideer en structureer gegevens automatisch.
- Zet naadloze gegevensstromen op, zodat informatie automatisch in uw documenten terechtkomt.
Stap 2: Sjablonen en regels bouwen
Ontwerp dynamische sjablonen met datagestuurde velden die automatisch worden ingevuld, zodat alle gegenereerde documenten kloppen.
- Beheer geavanceerde documentregels, voorwaardelijke content, indelingen voor meerdere merken en berekeningen binnen uw sjablonen.
- Bouw in een vertrouwde, gebruiksvriendelijke omgeving met onze invoegtoepassing voor Microsoft Word.
- Zet uw bestaande documenten om in sjablonen en stel bedrijfslogica in voor gegenereerde documenten.
Stap 3: Geautomatiseerde documentgeneratie
Genereer in enkele seconden nauwkeurige, gepersonaliseerde documenten, van contracten en voorstellen tot rapporten, facturen of polissen, of u nu één bestand nodig hebt of duizenden.
- Voeg gegevens met één klik automatisch samen in sjablonen.
- Genereer documenten altijd in het juiste formaat (PDF, DOCX, XLSX, PPTX en meer).
- Activeer documentcreatie op basis van gebeurtenissen, planningen of workflows en voeg optionele stappen toe voor beoordeling, goedkeuring en elektronische ondertekening.
Stap 4: Leveren en opslaan
Leid documenten door elk gewenst goedkeuringsproces en lever of bewaar ze vervolgens automatisch, met volledige tracking en auditgereedheid.
- Lever of bewaar documenten automatisch via e-mail, print, cloudopslag, portalen of gekoppelde systemen.
- Leid ze door meerstapsworkflows, inclusief beoordeling, goedkeuring en compliancecontroles.
- Volg elke fase met een volledige audittrail en volledig inzicht in de status.
Klaar om Experlogix in actie te zien?
Verkort verkoopcycli, verhoog de gemiddelde orderwaarde en personaliseer interacties gedurende de hele customer journey.