Krachtige documentgeneratie voor SugarCRM
Vereenvoudig en automatiseer het maken, verzenden en opslaan van datagestuurde documenten. Bouw en voer elke vorm van documentgeneratie, goedkeuring, verzending en opslag uit, zonder beperkingen op de gegevens die u uit SugarCRM kunt gebruiken en combineren in uw bedrijfsdocumenten.
Vijf manieren waarop Experlogix waarde toevoegt aan SugarCRM ↗
Complete gegevensverzameling
Verzamel de juiste gegevens uit elke SugarCRM-module (Accounts, Contacts, Opportunities, Cases en aangepaste modules) inclusief de bijbehorende records, en voer ze door naar uw sjablonen zonder handmatig kopiëren en plakken. Experlogix ondersteunt diepgaande relaties tussen modules, zodat documenten de volledige, actuele context weergeven.
Het resultaat:
Nauwkeurigere documenten, minder invoerfouten en kortere doorlooptijden, die meeschalen van losse teams tot organisatiebrede processen.
Eenvoudiger opslaan en beheren
Automatiseer de opslag door gegenereerde documenten te koppelen aan de module Documents van Sugar en ze aan elk gewenst record te relateren. Door bestanden centraal in Sugar te bewaren, ontstaat één bron van waarheid voor content en activiteiten.
Het resultaat:
Een geordende, traceerbare documenthistorie, minder zoekwerk en helderder, gestroomlijnder beheer.
Snelle flowuitvoering zonder code
Start vastgezette documentflows rechtstreeks vanuit elke Sidecar-module via het keuzemenu Quick Flow, zonder code of hulp van IT. Gebruikers starten de belangrijkste stappen vanuit het record waar het werk gebeurt, of vanuit het begeleide paneel voor flowuitvoering.
Het resultaat:
Kortere doorlooptijden, minder overdrachtsmomenten en snellere ingebruikname door gebruikers.
Geautomatiseerde documentflows
Ontwerp voorwaardelijke flows om gegenereerde documenten aan Sugar-records te koppelen, notities met bijlagen te maken, e-mails te versturen en communicatie bij te houden, allemaal binnen Sugar.
Het resultaat:
Grondige, consistente, datagestuurde documenten die sneller klaar zijn, zodat teams minder tijd kwijt zijn aan filteren, downloaden en kopiëren en plakken, en meer tijd overhouden voor werk dat omzet oplevert.
Klaar om Experlogix in actie te zien?
Verkort verkoopcycli, verhoog de gemiddelde orderwaarde en personaliseer interacties gedurende de hele customer journey.