Behaal meetbare resultaten in uw financiële processen
Moderne documentautomatisering past zich aan uw workflows en wettelijke vereisten aan en levert efficiëntiewinst die er werkelijk toe doet. Verkort de verwerkingstijd, elimineer fouten en verbeter de klantervaring in elke fase van de levenscyclus van uw bedrijfsdocumenten.
Overbodige gegevensinvoer elimineren
Koppel rechtstreeks met uw systemen voor kredietverstrekking, uw core-bankingplatforms, uw CRM en uw tools voor vermogensbeheer. Gegevens stromen automatisch van bronsystemen naar documenten. Dat maakt handmatig kopiëren overbodig, vermindert fouten met 90% en zorgt dat elk document nauwkeurige, realtime informatie weergeeft.
Geef teams de regie over sjablonen
Zakelijke gebruikers maken en wijzigen documentsjablonen met vertrouwde tools, zonder op IT te wachten. Uw technologieteam houdt intussen de regie over gegevensbeveiliging, merknormen en systeemintegraties, waarmee wendbaarheid en controle in evenwicht blijven.
Goedkeuringen versnellen en sneller afronden
Ingebouwde workflowrouting leidt documenten automatisch langs de vereiste goedkeuringen. Dankzij integratie met platforms voor elektronische handtekeningen kunnen klanten documenten digitaal beoordelen en ondertekenen. Zo daalt de doorlooptijd voor het afsluiten van een lening van weken naar dagen en stijgt de conversie.
Volledige documentlevenscycli orkestreren
Van de eerste aanvraag tot en met goedkeuring, uitvoering en doorlopend beheer verzorgt automatisering het volledige documenttraject. Uw team verschuift van documentproductie naar relatiebeheer en strategisch advies.
Lees meer over hoe het moderniseren van documentworkflows uw financiële organisatie helpt om efficiëntie, compliance en klantervaring te verbeteren
Belangrijkste toepassingen
Datagestuurde, compliant persoonlijke financiële overzichten maken
Lever nauwkeurige persoonlijke financiële overzichten die voldoen aan de eisen van toezichthouders, zonder handmatig samenstellen of herstelwerk.
Met de Experlogix Template Builder stellen financiële instellingen sjablonen op voor persoonlijke financiële overzichten die aan de regelgeving voldoen, met de vertrouwde tools van Microsoft Word. Gestandaardiseerde wettelijke formuleringen worden gecombineerd met realtime gegevens uit core-banking- en CRM-systemen. Vul klant- en rekeninggegevens automatisch in, genereer dynamische activiteitentabellen en pas ingebouwde berekeningen met grafieken toe voor heldere, klantvriendelijke inzichten.
Betalingskennisgevingen voor leningen automatisch genereren en versturen
Stroomlijn uw communicatie over leningen met geautomatiseerde workflows die kennisgevingen rechtstreeks vanuit uw CRM genereren, beheren en versturen. Klant- en betalingsgegevens worden dynamisch ingevuld, kennisgevingen gaan uit via de voorkeurskanalen en kopieën worden automatisch opgeslagen in uw CRM- of ECM-systeem. Dat verhoogt de efficiëntie en waarborgt tijdige, nauwkeurige verzending.
Verwerkingstijd en fouten bij hypotheekaanvragen verminderen
Bied een intuïtief selfserviceproces voor aanvragen, met begeleide formulieren, validatieregels en realtime berekeningen.
Experlogix Smart Forms versnellen hypotheekaanvragen door papieren processen te vervangen door volledig digitale, begeleide formulieren. Klanten vullen hun aanvraag in één keer correct in en gebruiken ingebouwde betalingscalculators om opties te verkennen en weloverwogen keuzes te maken. De gegevens worden automatisch ingevuld in pdf-aanvraagdocumenten, die vervolgens kunnen worden doorgestuurd voor elektronische ondertekening en interne goedkeuring.
Klaar om Experlogix in actie te zien?
Verkort verkoopcycli, verhoog de gemiddelde orderwaarde en personaliseer interacties gedurende de hele customer journey.