Salesforce

Maak, verstuur en bewaar documenten met één klik in Salesforce.

Stop met schakelen tussen tools en beheer uw volledige documentworkflow gewoon binnen Salesforce. Zet uw gegevens direct om in professionele, verzorgde documenten. Genereer, bewaar en verstuur documenten eenvoudig, zonder het platform te verlaten.

Een demo aanvragen Gratis ­ ­proberen
Een kantoor met koele verlichting en zakelijke collega's die aan een tafel zitten tijdens een vergadering.
Een vergaderzaal met drie zakenmannen die samenwerken en de tekst "Rude errors by 52%".

Salesforce

Maak, verstuur en bewaar documenten met één klik in Salesforce.

Stop met schakelen tussen tools en beheer uw volledige documentworkflow gewoon binnen Salesforce. Zet uw gegevens direct om in professionele, verzorgde documenten. Genereer, bewaar en verstuur documenten eenvoudig, zonder het platform te verlaten.

Een demo aanvragen Gratis ­ ­proberen

Documenten maken, verzenden en opslaan met één klik in Salesforce

De krachtige no-code documentautomatisering van Experlogix stroomlijnt en automatiseert het maken en verzenden van eenvoudige én complexe documenten binnen Salesforce. Volledig ingebed in het Salesforce-platform kunnen zakelijke gebruikers sterk gepersonaliseerde, overtuigende offertes, voorstellen, contracten, facturen, rapporten, correspondentie en meer maken.

Download de infographic 'Stroomlijn uw documentworkflows' in Salesforce ↗

Z

Benut Salesforce voor beter documentbeheer

Z

Vernieuw uw documentcreatie moeiteloos, zonder IT

Z

Groeit mee met uw bedrijf

Uitgelichte casestudie

Hoe Imagine360 ongekende flexibiliteit bereikte bij het genereren van voorstellen

Imagine360 had een robuuste oplossing voor documentautomatisering nodig die zich sterk liet aanpassen aan hun specifieke bedrijfsvereisten. Ontdek hoe zij met Experlogix moeiteloos eigen parameters vastlegden en zeer gerichte, nauwkeurige voorstellen genereerden, met volledige flexibiliteit en gemak.

Lees de casestudie
Imagine360 voorstelgeneratie
Ultieme flexibiliteit

Leg eenvoudig eigen gegevenssets, unieke formules en pseudovelden vast.

'Ik ben zeer onder de indruk van hoe flexibel het is. Alles, van het definiëren van eigen gegevenssets en eigen formules tot pseudovelden, gaat heel eenvoudig.'

- Greg Robinson
Senior Director Enterprise Architecture and Development

Documentcreatie stroomlijnen met directe Salesforce-integratie

De Experlogix Document Automation Salesforce-integratie stelt bedrijven in staat om documenten automatisch te vullen met nauwkeurige, actuele gegevens uit elk Salesforce-object (contacten, kansen, accounts, aangepaste velden). Zo worden handmatige gegevensinvoer en de bijbehorende fouten geëlimineerd.

Het resultaat:

Grondige, consistente en gegevensgestuurde documenten die sneller worden geproduceerd, zodat teams minder tijd kwijt zijn aan filteren, downloaden, kopiëren en plakken en meer tijd overhouden voor werk dat inkomsten genereert.

Snelle, codevrije uitvoering van documentworkflows

Start documentflows snel met behulp van de Experlogix Quick Flow dropdown, toegankelijk vanuit elk Salesforce object. Deze intuïtieve tool maakt het voor niet-technische gebruikers gemakkelijk om essentiële workflows te starten zonder code, stroomlijnt documentgerelateerde taken en verhoogt de algehele productiviteit.

Het resultaat:

Grondige, consistente en gegevensgestuurde documenten die sneller worden geproduceerd, zodat teams minder tijd kwijt zijn aan filteren, downloaden, kopiëren en plakken en meer tijd overhouden voor werk dat inkomsten genereert.

Veilig en rolgebaseerd workflowbeheer

Bepaal welke Salesforce-objecten beschikbaar zijn voor documentstromen en beheer de toegang op basis van gebruikersrollen. Dit zorgt ervoor dat elke gebruiker alleen toegang heeft tot flows die relevant zijn voor zijn verantwoordelijkheden en die kan starten.

Het resultaat:

Afdelingen kunnen hun eigen documentworkflows onafhankelijk beheren, met behoud van sterke governance.

Geautomatiseerde documentworkflows voor naadloze processen

Ontwerp workflows die automatisch gegenereerde documenten aan Salesforce-records koppelen, activiteitenlogboeken aanmaken, documenten per e-mail verzenden en de communicatie binnen Salesforce bijhouden. Deze automatisering vermindert handmatige inspanningen en houdt uw documentprocessen overzichtelijk en transparant.

Het eBook downloaden

Het resultaat:

Kortere documentcyclustijden met minder handmatige aanrakingspunten, meer consistentie tussen teams, beter inzicht in status en prestaties, en één enkele bron van waarheid die de compliance en klantervaring versterkt.

Klaar om Experlogix in actie te zien?

Vraag een demo aan