Aprobaciones y gobernanza

Aprobaciones que mantienen las operaciones en marcha

Los flujos de trabajo de varios niveles, el enrutamiento automatizado y los registros de auditoría garantizan el cumplimiento normativo, mientras que las operaciones estándar se tramitan directamente a través del sistema.

Solicita una demo
Una oficina con una iluminación agradable y compañeros de trabajo sentados alrededor de una mesa en una reunión.
Una sala de reuniones en la que tres empresarios trabajan juntos y el texto "Errores graves de 52%".

Aprobaciones y gobernanza

Aprobaciones que mantienen las operaciones en marcha

Los flujos de trabajo de varios niveles, el enrutamiento automatizado y los registros de auditoría garantizan el cumplimiento normativo, mientras que las operaciones estándar se tramitan directamente a través del sistema.

Solicita una demo

Por qué son importantes las aprobaciones

Las aprobaciones deben proteger a la empresa, no ralentizar las operaciones habituales. Cuando la complejidad de los presupuestos se combina con la revisión manual, las herramientas CPQ ligeras generan cuellos de botella y riesgos. Experlogix CPQ ofrece una gobernanza de nivel industrial que garantiza el cumplimiento de tus políticas en toda la organización.

Un hombre de negocios sonriente estrechando la mano de un socio junto a un escritorio.

Qué ofrece Experlogix

Flujos de trabajo de aprobación multinivel

Las operaciones complejas suelen requerir más de una aprobación. Experlogix CPQ te permite configurar flujos de trabajo de aprobación que se adapten a tu estructura empresarial, ya sea en función de la categoría de producto, los umbrales de margen, la zona geográfica, el tipo de cliente o los compromisos del SLA.

Experlogix CPQ te permite añadir tantos niveles como sea necesario sin crear cuellos de botella ni fricciones.

Aplicación de políticas y registros de auditoría

Experlogix CPQ aplica tus políticas de forma automática y registra cada selección y decisión de configuración de los representantes para garantizar una trazabilidad total. Siempre sabrás quién seleccionó y aprobó qué, cuándo y por qué. Esta transparencia ayuda a proteger a tu organización frente a los riesgos de incumplimiento normativo y simplifica la resolución de conflictos.

Enrutamiento automático y notificaciones

Las aprobaciones no deberían ralentizar los trámites. El enrutamiento inteligente garantiza que las solicitudes lleguen a la persona adecuada en el momento oportuno, mientras que las notificaciones en tiempo real mantienen informadas a las partes interesadas. Se acabó tener que estar pendiente de los correos electrónicos o preguntarse quién es el siguiente en la lista.

Gobernanza de datos de ERP/CRM

Experlogix synchronizes approval outcomes across ERP and CRM systems, creating a single source of truth for your entire organization. Deep integration with Microsoft Dynamics 365 and Salesforce ensures that every decision is reflected in the systems that drive your business.

Ventajas principales

N

Ciclos de negociación más rápidos

El enrutamiento automático y las notificaciones en tiempo real permiten que el proceso de aprobación siga su curso sin necesidad de realizar seguimientos manuales.
N

Aplicación de políticas sin cuellos de botella

Las medidas de control garantizan el cumplimiento de las normas relativas a precios, descuentos y acuerdos de compraventa (SPA), al tiempo que permiten que las operaciones habituales se desarrollen con total libertad.
N

Gobernanza escalable

Configura flujos de trabajo de varios niveles para cadenas de aprobación complejas por producto, margen, zona geográfica o tipo de cliente.
Solicita una demo
N

Transparencia preparada para la auditoría

Las selecciones y decisiones de cada miembro del equipo de ventas en materia de presupuestos se registran con los detalles de quién, cuándo y por qué, con el fin de facilitar el cumplimiento normativo, la resolución de disputas y las auditorías reglamentarias.

N

Coherencia entre sistemas

Sincroniza las aprobaciones entre el ERP y el CRM para disponer de una única fuente de información fiable, eliminando así los silos de datos y las actualizaciones manuales.
Solicita una demo

FAQ

How do CPQ approval workflows work?
You define the conditions that need review, such as margin below a threshold, a non-standard product, a particular geography or customer type, or an SLA commitment, plus who approves each. When a quote trips a condition, it routes to that approver with a notification. Quotes that trip nothing go straight through.
How do approvals stay fast as deals get more complex?
Multi-level chains only engage when a quote actually needs them, and each level is routed automatically rather than forwarded by hand. Real-time notifications tell approvers what’s waiting and tell reps where a deal stands, which removes the email chasing that usually stalls complex quotes.
What does a CPQ audit trail record?
Every configuration selection, pricing decision, and approval action, with who made it, when, and why. Experlogix syncs approval outcomes to your CRM and ERP, so the record in Dynamics 365 or Salesforce matches the quote. Pricing disputes, compliance reviews, and regulatory audits become a lookup instead of a scramble through email threads.