Obtén resultados medibles en todas tus operaciones financieras
La automatización moderna de documentos se adapta a tus flujos de trabajo y a los requisitos normativos, lo que se traduce en una mejora significativa de la eficiencia. Reduce el tiempo de tramitación, elimina los errores y mejora la experiencia del cliente en todas las fases del ciclo de vida de los documentos empresariales.
Elimina la introducción redundante de datos
Conecta directamente tus sistemas de originación de préstamos, plataformas de banca central, CRM y herramientas de gestión patrimonial. Los datos fluyen automáticamente desde los sistemas de origen hasta los documentos, eliminando la copia manual, reduciendo los errores en un 90 % y garantizando que cada documento refleje información precisa y actualizada en tiempo real.
Da autonomía a los equipos con el control de plantillas
Los usuarios de negocio crean y modifican plantillas de documentos con herramientas que ya conocen, sin depender del departamento de TI. Al mismo tiempo, el equipo tecnológico mantiene el control sobre la seguridad de los datos, las directrices de marca y las integraciones entre sistemas, equilibrando agilidad y control.
Acelera las aprobaciones y cierra operaciones más rápido
El sistema integrado de gestión de flujos de trabajo hace que los documentos pasen automáticamente por los procesos de aprobación necesarios. La integración con plataformas de firma electrónica permite a los clientes revisar y firmar los documentos de forma digital, lo que reduce los plazos de formalización de los préstamos de semanas a días y mejora las tasas de conversión.
Coordina el ciclo de vida completo de los documentos
Desde la solicitud inicial hasta la aprobación, la tramitación y la gestión continua, la automatización se encarga de todo el proceso documental. Tu equipo pasa de dedicarse a la elaboración de documentos a centrarse en el desarrollo de relaciones y el asesoramiento estratégico.
Descubre más detalles sobre cómo la modernización de los flujos de trabajo documentales puede ayudar a tu entidad financiera a mejorar la eficiencia, el cumplimiento normativo y la experiencia del cliente.
Casos de uso clave
Crea estados financieros personales basados en datos y conformes con la normativa
Elabora estados financieros personales precisos y listos para su presentación ante las autoridades reguladoras, sin necesidad de recopilación manual ni revisiones posteriores.
Experlogix Template Builder permite a las entidades financieras crear plantillas de estados financieros personales conformes con la normativa utilizando las herramientas habituales de Microsoft Word y combinando lenguaje normativo estandarizado con datos en tiempo real procedentes de los sistemas bancarios centrales y CRM. Rellena automáticamente los datos de clientes y cuentas, genera tablas dinámicas de actividad y aplica cálculos integrados con gráficos para ofrecer información clara y fácil de entender para el cliente.
Automatiza la generación y el envío de avisos de pago de préstamos
Optimiza las comunicaciones relacionadas con los préstamos mediante flujos de trabajo automatizados que generan, gestionan y envían notificaciones directamente desde tu CRM. Los datos de los clientes y de los pagos se rellenan de forma dinámica, las notificaciones se envían a través de los canales preferidos y las copias se almacenan automáticamente en tu CRM o sistema ECM, lo que mejora la eficiencia y garantiza un envío puntual y preciso.
Reduce el tiempo de tramitación y los errores en las solicitudes de hipoteca
Ofrece un proceso de solicitud intuitivo y de autoservicio con formularios guiados, reglas de validación y cálculos en tiempo real.
Los formularios inteligentes Experlogix agilizan las solicitudes de hipotecas al sustituir los procesos en papel por formularios guiados totalmente digitales. Los clientes rellenan las solicitudes correctamente a la primera, utilizando calculadoras de pagos integradas para explorar opciones y tomar decisiones informadas. Los datos se introducen automáticamente en los documentos de solicitud en formato PDF, que a continuación pueden enviarse para su firma electrónica y para su aprobación interna.
¿Listo para ver Experlogix en acción?
Descubre cómo Experlogix te ayuda a crear documentos precisos y coherentes más rápido, reducir el trabajo manual y optimizar los procesos documentales de principio a fin.