Crea documentos precisos y basados en datos en toda tu empresa
Aprovecha todo el potencial de los datos de tu organización creando documentos personalizados que reflejen información precisa y actualizada. Gracias al acceso fluido a todos los datos almacenados en Microsoft Dataverse, podrás garantizar que cada documento sea preciso y coherente.
Integra los datos de Dynamics 365 con otras fuentes, como la información recopilada a través de los formularios web de Experlogix, para crear documentos completos y adaptados a las necesidades de tu empresa.
Optimiza los flujos de trabajo documentales con herramientas de automatización intuitivas
Ayuda a tus equipos a trabajar de forma más eficiente, reduce el trabajo manual y garantiza que los documentos importantes circulen sin problemas por tu organización.
Tanto si tu organización necesita flujos de documentos sencillos como complejos, podrás modelarlos e implementarlos fácilmente organizando los pasos del flujo mediante la interfaz visual de «arrastrar y soltar» de Experlogix.
Crea y gestiona cada etapa del ciclo de vida de tus documentos, desde su generación y aprobación hasta su entrega y almacenamiento, utilizando datos de Dynamics 365, Dataverse, Smart Forms (basado en web) y fuentes externas.
Microsoft Dynamics 365 Sales/CE
Genera documentos con un solo clic, sin necesidad de programar, directamente desde Microsoft Dynamics 365. Crea presupuestos, propuestas, informes, pólizas de seguro, estados financieros y mucho más sin salir de tu entorno de Dynamics 365.
Actualiza registros, envía correos electrónicos y almacena documentos en Microsoft Dynamics 365 con un solo clic.
Ejecuta flujos desde Microsoft Dynamics 365 CE/Ventas sin abrir el panel de ejecución de flujos.
Muestra los botones de Smart Flows en todas las entidades de Dynamics 365 CE o solo en aquellas que tengan flujos.
Dynamics 365 Finance
Genera documentos más atractivos y personalizados, desde facturas y documentación de pedidos, envíos y entregas hasta informes complejos y mucho más.
Amplía las funciones de Microsoft Dynamics 365 Finance con la posibilidad de enviar correos electrónicos personalizados y con un formato avanzado, con archivos adjuntos generados automáticamente.
Calcula y consulta los totales al instante; en tres sencillos pasos puedes añadir totales a tus conjuntos de datos de Microsoft Dynamics 365 F&O.
Asigna una seguridad basada en roles a cada usuario y gestiona los permisos para la ejecución de flujos.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Tanto si estás creando presupuestos, facturas, informes o documentos de servicio, Experlogix te permite combinar datos, generar documentos con un acabado impecable y automatizar su envío, manteniendo siempre la coherencia con tus registros empresariales en Business Central.
Integra la solución con el motor de correo electrónico y personaliza el cuerpo de los mensajes, incluye contenido dinámico y adjunta documentos o recursos generados a los mensajes salientes.
Genera y envía por correo electrónico facturas, presupuestos o albaranes directamente desde Business Central
Almacena los documentos generados como archivos adjuntos en Business Central para su auditoría y recuperación
¿Listo para simplificar Document Automation?
Descubre cómo Experlogix te ayuda a crear documentos precisos y coherentes más rápido, reducir el trabajo manual y optimizar los procesos documentales de principio a fin.