Salesforce

Crea, envía y almacena documentos con un solo clic en Salesforce.

Deja de cambiar constantemente de herramienta y empieza a gestionar todo tu flujo de trabajo documental directamente desde Salesforce. Convierte al instante tus datos en documentos profesionales y con un acabado impecable. Genera, almacena y envía documentos fácilmente sin salir de la plataforma.

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Una oficina con una iluminación agradable y compañeros de trabajo sentados alrededor de una mesa en una reunión.
Una sala de reuniones en la que tres empresarios trabajan juntos y el texto "Errores graves de 52%".

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Crea, envía y almacena documentos con un solo clic en Salesforce

La potente solución no-code de Experlogix para la automatización de documentos agiliza y automatiza la creación y el envío de documentos, tanto sencillos como complejos, dentro de Salesforce. Al integrarse en Salesforce, permite a los usuarios de negocio crear presupuestos, propuestas, contratos, facturas, informes, correspondencia y mucho más, de forma altamente personalizada y atractiva.

Descarga la infografía “Optimiza tus flujos de trabajo con documentos” en Salesforce ↗

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Aprovecha Salesforce para mejorar la gestión de documentos

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Transforma la creación de tus documentos con facilidad, sin necesidad de recurrir al departamento de TI

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Se adapta al crecimiento de tu empresa

Caso práctico destacado

Cómo Imagine360 logró una flexibilidad sin precedentes en la elaboración de propuestas

Imagine360 necesitaba una solución sólida de automatización de documentos que se adaptara perfectamente a sus requisitos empresariales específicos. Descubre cómo aprovecharon Experlogix para definir sin complicaciones parámetros personalizados y generar propuestas muy personalizadas y precisas con total flexibilidad y facilidad.

Lee el caso práctico
Generación de propuestas de Imagine360
Máxima flexibilidad

Define fácilmente conjuntos de datos personalizados, fórmulas únicas y pseudocampos.

“Me ha impresionado mucho lo flexible que es; todo, desde definir conjuntos de datos personalizados hasta fórmulas personalizadas y pseudocampos, resulta muy fácil de hacer”.”

– Greg Robinson
Director sénior de Arquitectura Empresarial y Desarrollo

Optimiza la creación de documentos mediante la integración directa con Salesforce

La integración de Experlogix Document Automation con Salesforce permite a las empresas rellenar automáticamente los documentos con información precisa y actualizada extraída de cualquier objeto de Salesforce (contactos, oportunidades, cuentas y campos personalizados). De este modo, se minimiza la introducción manual de datos y los errores asociados.

El resultado:

Documentos exhaustivos, coherentes y basados en datos que se elaboran más rápido, de modo que los equipos dedican menos tiempo a filtrar, descargar y copiar y pegar, y más tiempo a las tareas que generan ingresos.

Ejecución rápida del flujo de documentos sin necesidad de programar

Inicia flujos de documentos rápidamente mediante el menú desplegable Experlogix Quick Flow, al que se puede acceder desde cualquier objeto de Salesforce. Esta herramienta intuitiva permite a los usuarios sin conocimientos técnicos iniciar flujos de trabajo esenciales sin necesidad de escribir código, agilizando las tareas relacionadas con los documentos y aumentando la productividad general.

El resultado:

Documentos exhaustivos, coherentes y basados en datos que se elaboran más rápido, de modo que los equipos dedican menos tiempo a filtrar, descargar y copiar y pegar, y más tiempo a las tareas que generan ingresos.

Gestión de flujos segura y basada en roles

Controla qué objetos de Salesforce están disponibles para los flujos de documentos y limita el acceso según los roles de los usuarios. De este modo, cada usuario solo puede acceder e iniciar los flujos relevantes para sus responsabilidades, reforzando tanto la seguridad como la claridad operativa.

El resultado:

Los departamentos pueden gestionar sus propios flujos de trabajo de documentos de forma independiente, al tiempo que mantienen un marco de gobernanza sólido.

Flujos de trabajo automatizados para documentos que garantizan un funcionamiento fluido

Diseña flujos de trabajo que adjunten automáticamente los documentos generados a los registros de Salesforce, creen registros de actividad, envíen documentos por correo electrónico y realicen un seguimiento de las comunicaciones, todo ello dentro de Salesforce. Esta automatización reduce el trabajo manual y garantiza que tus procesos documentales estén organizados y sean transparentes.

Descarga el libro electrónico

El resultado:

Tiempos de tramitación de documentos más cortos con menos intervenciones manuales, mayor coherencia entre los equipos, mayor visibilidad del estado y el rendimiento, y una única fuente de información fiable que refuerza el cumplimiento normativo y la experiencia del cliente.

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