Potente herramienta de generación de documentos para SugarCRM
Simplifica y automatiza la creación, el envío y el almacenamiento de documentos basados en datos. Crea y ejecuta cualquier proceso de generación, aprobación, envío y almacenamiento de documentos sin limitaciones en cuanto a los datos que puedes utilizar y combinar en tus documentos empresariales, desde SugarCRM.
Cinco formas en las que Experlogix aporta valor a SugarCRM ↗
Recopilación exhaustiva de datos
Recopila los datos adecuados de cualquier módulo de SugarCRM (Cuentas, Contactos, Oportunidades, Casos y módulos personalizados), junto con sus registros relacionados, e incorpóralos a tus plantillas sin necesidad de copiar y pegar manualmente. Experlogix permite trabajar con relaciones complejas entre módulos, para que los documentos reflejen un contexto completo y actualizado.
El resultado:
Documentos más precisos, menos errores en la introducción de datos y ciclos más rápidos que se adaptan tanto a equipos individuales como a operaciones a nivel de toda la empresa.
Almacenamiento y gestión simplificados
Automatiza el almacenamiento adjuntando los documentos generados al módulo «Documentos» de Sugar y vinculándolos a cualquier registro. La centralización de los archivos en Sugar crea una única fuente de información fiable para el contenido y la actividad.
El resultado:
Un historial de documentos organizado y trazable, menos tiempo dedicado a la búsqueda y una gestión más clara y ágil.
Ejecución rápida de flujos sin necesidad de programar
Inicia flujos de documentos anclados directamente desde cualquier módulo de Sidecar mediante el menú desplegable Quick Flow, sin necesidad de código ni de asistencia de TI. Los usuarios pueden iniciar los pasos clave desde el registro en el que trabajan o desde el panel guiado de ejecución de flujos.
El resultado:
Plazos de entrega más cortos, menos traspasos y una adopción más rápida por parte de los usuarios.
Flujos de documentos automatizados
Diseña flujos condicionales para adjuntar documentos generados a los registros de Sugar, crear notas con archivos adjuntos, enviar correos electrónicos y realizar un seguimiento de las comunicaciones, todo ello desde Sugar.
El resultado:
Documentos exhaustivos, coherentes y basados en datos que se elaboran más rápido, de modo que los equipos dedican menos tiempo a filtrar, descargar y copiar y pegar, y más tiempo a las tareas que generan ingresos.
¿Listo para simplificar Document Automation?
Descubre cómo Experlogix te ayuda a crear documentos precisos y coherentes más rápido, reducir el trabajo manual y optimizar los procesos documentales de principio a fin.