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Créez, envoyez et stockez des documents en un seul clic dans Salesforce.

Ne passez plus d'un outil à l'autre et gérez l'intégralité de votre flux de travail documentaire directement dans Salesforce. Transformez instantanément vos données en documents professionnels et soignés. Générez, stockez et envoyez facilement des documents sans jamais quitter la plateforme.

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Un bureau baigné d'une lumière tamisée, où des collègues de travail sont assis autour d'une table lors d'une réunion.
Une salle de réunion où trois hommes d'affaires travaillent ensemble, avec le texte " Erreurs grossières commises par 52% ".

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Créez, envoyez et stockez des documents en un seul clic dans Salesforce

La puissante solution d'automatisation de documents sans code d'Experlogix rationalise et automatise la création et la diffusion de documents, qu'ils soient simples ou complexes, au sein de Salesforce. Grâce à une intégration totale à la plateforme Salesforce, les utilisateurs professionnels ont désormais la possibilité de créer des devis, des propositions, des contrats, des factures, des rapports, des courriers et bien d'autres documents hautement personnalisés et convaincants.

Téléchargez l'infographie « Optimisez vos flux de travail documentaires » dans Salesforce ↗

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Tirez parti de Salesforce pour optimiser la gestion de vos documents

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Transformez la création de vos documents en toute simplicité, sans avoir recours au service informatique

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Une solution qui s'adapte à la croissance de votre entreprise

Étude de cas à la une

Comment Imagine360 a atteint une flexibilité sans précédent dans la création de devis

Imagine360 avait besoin d'une solution d'automatisation documentaire robuste et hautement adaptable à ses besoins métier spécifiques. Découvrez comment l'entreprise a tiré parti d'Experlogix pour définir en toute simplicité des paramètres personnalisés et générer des devis sur mesure et précis, en toute flexibilité et simplicité.

Lire l’étude de cas
Génération de propositions Imagine360
Une flexibilité optimale

Définissez facilement des ensembles de données personnalisés, des formules uniques et des pseudo-champs.

“ Je suis très impressionné par sa flexibilité : que ce soit la définition d'ensembles de données personnalisés, de formules personnalisées ou de pseudo-champs, tout est très facile à réaliser. ”

– Greg Robinson
Directeur principal, Architecture d'entreprise et développement

Simplifiez la création de documents grâce à l'intégration directe à Salesforce

L'intégration d'Experlogix Document Automaton à Salesforce permet aux entreprises de remplir automatiquement des documents avec des informations précises et à jour, issues de n'importe quel objet Salesforce (contacts, opportunités, comptes, champs personnalisés). Cela permet d'éliminer la saisie manuelle des données et les erreurs qui en découlent.

Le résultat :

Des documents exhaustifs, cohérents et fondés sur des données, élaborés plus rapidement, ce qui permet aux équipes de passer moins de temps à filtrer, télécharger et copier-coller, et davantage de temps sur les tâches génératrices de chiffre d'affaires.

Exécution rapide et sans programmation du flux documentaire

Lancez rapidement des flux de documents à l'aide du menu déroulant « Quick Flow » d'Experlogix, accessible depuis n'importe quel objet Salesforce. Cet outil intuitif permet aux utilisateurs non techniciens de lancer facilement des workflows essentiels sans avoir à écrire de code, ce qui simplifie les tâches liées aux documents et améliore la productivité globale.

Le résultat :

Des documents exhaustifs, cohérents et fondés sur des données, élaborés plus rapidement, ce qui permet aux équipes de passer moins de temps à filtrer, télécharger et copier-coller, et davantage de temps sur les tâches génératrices de chiffre d'affaires.

Gestion sécurisée et basée sur les rôles des flux

Contrôlez les objets Salesforce disponibles pour les flux de documents et filtrez les droits d'accès en fonction des rôles des utilisateurs. Cela garantit que chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux flux correspondant à ses responsabilités et ne peut en lancer que ceux-là, ce qui renforce à la fois la sécurité et la clarté opérationnelle.

Le résultat :

Les services peuvent gérer leurs propres flux de travail documentaires de manière autonome, tout en garantissant une gouvernance rigoureuse.

Flux de travail automatisés pour une gestion fluide des opérations

Concevez des flux de travail qui joignent automatiquement les documents générés aux fiches Salesforce, créent des journaux d'activité, envoient des documents par e-mail et assurent le suivi des communications, le tout au sein de Salesforce. Cette automatisation réduit les tâches manuelles et garantit l'organisation et la transparence de vos processus documentaires.

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Le résultat :

Des délais de traitement des documents plus courts avec moins d'interventions manuelles, une plus grande cohérence entre les équipes, une meilleure visibilité sur l'état d'avancement et les performances, ainsi qu'une source unique d'informations fiables qui renforce la conformité et améliore l'expérience client.

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