Bénéficiez d'une création de documents précise et fondée sur les données à l'échelle de votre entreprise
Exploitez pleinement le potentiel des données de votre organisation en générant des documents sur mesure qui reflètent des informations précises et à jour. Grâce à un accès fluide à toutes les données stockées dans Microsoft Dataverse, vous pouvez vous assurer que chaque document est exact et cohérent.
Intégrez les données de Dynamics 365 à d'autres sources, telles que les informations recueillies via les formulaires en ligne d'Experlogix, afin de créer des documents à la fois complets et adaptés aux besoins de votre entreprise.
Optimisez les flux de travail liés aux documents grâce à des outils d'automatisation intuitifs
Donnez à vos équipes les moyens de travailler plus efficacement, réduisez les tâches manuelles et assurez-vous que les documents essentiels circulent sans encombre au sein de votre entreprise.
Que votre entreprise ait besoin de flux de documents simples ou complexes, modélisez-les et déployez-les facilement en organisant les étapes du flux grâce à l'interface visuelle « glisser-déposer » d'Experlogix.
Créez et gérez chaque étape du cycle de vie de vos documents, de leur création et validation à leur transmission et archivage, en exploitant les données issues de Dynamics 365, de Dataverse, des Smart Forms en ligne et de sources externes.
Microsoft Dynamics 365 Ventes/CE
Générez des documents d'un simple clic — sans aucune connaissance en programmation — directement dans Microsoft Dynamics 365. Créez des devis, des propositions, des rapports, des polices d'assurance, des états financiers et bien plus encore sans jamais quitter votre environnement MD365.
Mettez à jour des fiches, envoyez des e-mails et stockez des documents dans Microsoft Dynamics 365 en un seul clic.
Exécutez des flux depuis Microsoft Dynamics 365 CE/Sales sans ouvrir le panneau d'exécution des flux.
Afficher les boutons « Smart Flows » sur toutes les entités Dynamics 365 CE ou uniquement sur celles qui comportent des flux.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Créez des documents plus attrayants et personnalisés, qu'il s'agisse de factures, de bons de commande, de documents d'expédition et de livraison, de rapports complexes ou bien plus encore !
Enrichissez Microsoft 365 Finance en lui ajoutant la possibilité d'envoyer des e-mails personnalisés, au formatage sophistiqué, accompagnés de pièces jointes générées automatiquement.
Calculez et consultez les totaux en temps réel ; en trois étapes simples, vous pouvez ajouter des totaux à vos ensembles de données Microsoft Dynamics 365 F&O.
Attribuez des droits d'accès basés sur les rôles à chaque utilisateur et gérez les autorisations pour l'exécution des flux.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Que vous créiez des devis, des factures, des rapports ou des documents de service, Experlogix vous permet de regrouper des données, de générer des documents soignés et d’automatiser leur envoi, tout en assurant une parfaite cohérence avec vos données métier dans BC.
Intégrez-vous au moteur de messagerie pour personnaliser le corps des e-mails, y inclure du contenu dynamique et joindre des documents ou des ressources générés aux messages sortants.
Créez et envoyez par e-mail des factures, des devis ou des bons de livraison directement depuis Business Central
Enregistrer les documents générés sous forme de pièces jointes dans Business Central à des fins d'audit et de consultation
Prêt à découvrir Experlogix en action ?
Réduisez les cycles de vente, augmentez le montant moyen des commandes et personnalisez les interactions tout au long du parcours client.