Génération de documents performante pour SugarCRM
Simplifiez et automatisez la création, la diffusion et le stockage de documents basés sur des données. Créez et exécutez n'importe quel processus de génération, de validation, de diffusion et de stockage de documents, sans aucune restriction quant aux données que vous pouvez utiliser et combiner dans vos documents d'entreprise à partir de SugarCRM.
Cinq façons dont Experlogix apporte une valeur ajoutée à SugarCRM ↗
Collecte exhaustive de données
Récupérez les données pertinentes à partir de n'importe quel module SugarCRM (Comptes, Contacts, Opportunités, Dossiers et modules personnalisés), ainsi que les enregistrements associés, puis intégrez-les à vos modèles sans avoir à les copier-coller manuellement. Experlogix prend en charge les relations approfondies entre les modules, ce qui permet aux documents de refléter un contexte complet et à jour.
Le résultat :
Des documents plus précis, moins d'erreurs de saisie et des cycles plus rapides, applicables aussi bien aux équipes individuelles qu'à l'ensemble de l'entreprise.
Stockage et gestion simplifiés
Automatisez le stockage en associant les documents générés au module « Documents » de Sugar et en les reliant à n'importe quel enregistrement. La centralisation des fichiers au sein de Sugar permet de disposer d'une source unique et fiable d'informations sur le contenu et l'activité.
Le résultat :
Un historique des documents organisé et traçable, un gain de temps dans les recherches et une gouvernance plus claire et plus rationalisée.
Exécution rapide des flux sans codage
Lancez des flux de documents épinglés directement depuis n'importe quel module Sidecar à l'aide du menu déroulant « Quick Flow », sans avoir besoin de code ni d'assistance informatique. Les utilisateurs peuvent lancer les étapes clés depuis l'enregistrement sur lequel ils travaillent ou depuis le panneau d'exécution guidée des flux.
Le résultat :
Des délais d'exécution plus courts, moins de relais et une adoption plus rapide par les utilisateurs.
Flux de documents automatisés
Concevez des flux conditionnels pour joindre des documents générés à des fiches Sugar, créer des notes avec des pièces jointes, envoyer des e-mails et suivre les échanges, le tout depuis Sugar.
Le résultat :
Des documents complets, cohérents et fondés sur des données, générés plus rapidement, permettant ainsi aux équipes de passer moins de temps à filtrer, télécharger et copier-coller, et davantage de temps sur les tâches génératrices de chiffre d'affaires.
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