Obtenez des résultats mesurables dans l'ensemble de nos opérations financières
L'automatisation moderne des documents s'adapte à vos flux de travail et à vos exigences réglementaires, générant ainsi des gains d'efficacité concrets. Réduisez les délais de traitement, éliminez les erreurs et améliorez l'expérience client à chaque étape du cycle de vie des documents d'entreprise.
Éliminez la saisie redondante des données
Connectez-vous directement à vos systèmes de gestion des prêts, à vos plateformes bancaires centrales, à votre CRM et à vos outils de gestion de patrimoine. Les données sont automatiquement transférées depuis les systèmes sources vers les documents, ce qui élimine la saisie manuelle, réduit les erreurs de 90 % et garantit que chaque document reflète des informations précises et en temps réel
Donnez plus d'autonomie à vos équipes grâce à la gestion des modèles
Les utilisateurs professionnels créent et modifient des modèles de documents à l'aide d'outils qu'ils maîtrisent, sans avoir à attendre l'intervention du service informatique. Parallèlement, votre équipe technique assure la gouvernance en matière de sécurité des données, de respect des normes de marque et d'intégrations système, en trouvant le juste équilibre entre agilité et contrôle.
Accélérez les validations et concluez les contrats plus rapidement
Un système intégré de gestion des flux de travail fait passer automatiquement les documents par les étapes de validation requises. Grâce à l'intégration avec des plateformes de signature électronique, les clients peuvent consulter et signer les documents par voie numérique, ce qui réduit les délais de conclusion des prêts de plusieurs semaines à quelques jours et améliore les taux de conversion.
Gérez l'ensemble du cycle de vie des documents
De la demande initiale à l'approbation, en passant par l'exécution et le suivi, l'automatisation gère l'ensemble du parcours des documents. Votre équipe peut ainsi se consacrer davantage au développement des relations clients et au conseil stratégique, plutôt qu'à la production de documents.
Découvrez plus en détail comment la modernisation des flux de travail documentaires peut aider votre établissement financier à améliorer son efficacité, sa conformité et l'expérience client.
Principaux cas d'utilisation
Créez des états financiers personnels conformes et fondés sur des données
Générez des états financiers personnels précis et prêts à être soumis aux autorités de régulation, sans assemblage manuel ni retouches.
Le générateur de modèles Experlogix permet aux établissements financiers de créer des modèles de relevés financiers personnels conformes à la réglementation à l'aide des outils familiers de Microsoft Word, en combinant un langage réglementaire standardisé avec des données en temps réel issues des systèmes bancaires centraux et des systèmes CRM. Il permet de remplir automatiquement les informations relatives aux clients et aux comptes, de générer des tableaux d'activité dynamiques et d'appliquer des calculs intégrés accompagnés de graphiques visuels, pour offrir des analyses claires et faciles à comprendre pour les clients.
Automatisation de la création et de l'envoi des avis de paiement de prêt
Simplifiez la gestion des communications relatives aux prêts grâce à des flux de travail automatisés qui génèrent, gèrent et envoient les avis directement depuis votre CRM. Les données relatives aux clients et aux paiements sont renseignées automatiquement ; les avis sont envoyés via les canaux privilégiés et des copies sont automatiquement archivées dans votre CRM ou votre système ECM, ce qui améliore l'efficacité et garantit une transmission rapide et précise.
Réduire les délais de traitement et les erreurs dans les demandes de prêt immobilier
Proposer un processus de demande intuitif et en libre-service, avec des formulaires guidés, des règles de validation et des calculs en temps réel.
"Les Smart Forms d'Experlogix accélèrent le traitement des demandes de prêt immobilier en remplaçant les processus papier par des formulaires entièrement numériques et guidés. Les clients remplissent leurs demandes avec précision dès la première fois, en utilisant les calculateurs de paiement intégrés pour explorer les différentes options et prendre des décisions éclairées. Les données sont automatiquement renseignées dans les documents de demande au format PDF, qui peuvent ensuite être transmis pour signature électronique et validations internes. "
Prêt à découvrir Experlogix en action ?
Réduisez les cycles de vente, augmentez le montant moyen des commandes et personnalisez les interactions tout au long du parcours client.